貿易摩擦下的中國鋁加工行業發展路徑選擇

　　從2017年，美國發起對我國出口鋁材產品開展听證調查開始，到少數其他國家開始听證、調查，以及听證調查頻率的增加，鋁加工行業成為我國有色金屬行業最直接面對貿易爭端的行業。一個不可否認的事實是，這種長期、反復的利用關稅等手段的干擾，對我國鋁加工行業不可避免地產生了影響。

　　據中國有色金屬加工工業協會和北京安泰科信息股份公司聯合發布的數據顯示，2018年，“中國鋁加工材綜合”產量3970萬噸，比上年增長3.9%，其中，剔除鋁箔毛料在板帶材中重復統計數約443萬噸之後，“鋁加工材產量”為3527萬噸。鋁材產量增幅比上一年大幅下降4.6個百分點，產業由21世紀以來持續高速發展，突然進入低速發展階段。

近兩年中國鋁材產量(萬噸)

　　除了顯而易見的外部影響，行業發展的內在動力不足，也是需要重視並亟待解決的。據國家統計局和有色協會數據，2018年中國鋁加工產業實現主營業務收入8931億元，比上年增長3.8%;實現利潤254億元，比上年大幅下降31.5%;平均銷售利潤率2.84%，比上年大幅下降1.8個百分點。鋁加工產業基本以賺取相對固定的加工費用為盈利模式，效益受鋁價波動的影響相對較小。而近兩年行業平均銷售利潤率連續大幅下降的現象，一定程度上反映出行業產能過剩和同質化競爭已經十分嚴重。

　　總體看，我國鋁加工產業的困難不容低估，但信心更不可動搖，干勁更不能松懈，產業發展仍處于重要戰略機遇期!

　　產業發展的基礎和優勢仍然具備

　　我國鋁加工產業分布相對集中。據國家統計局和有色協會數據，2018年我國鋁材產量前十位省區市︰河南、山東、廣東、江甦、重慶、浙江、廣西、內蒙古、新疆和福建的鋁材產量合計佔全國總產量的76.4%。廣東南海、河南鞏義、山東濱州、山東臨胊、山東龍口、湖北大冶、遼寧大石橋、安徽濉溪、廣西百色，以及江浙滬地區形成了規模不等、各具特色的一批鋁加工產業集群。

2018年中國鋁材產量分布(萬噸)

　　科技創新能力增強。全行業目前已建有國家認定企業技術中心19家，其中鋁加工企業17家。中鋁集團、南山鋁業、遼寧忠旺、廣東興發、廣東鳳鋁等國有和民營鋁加工龍頭企業都建立了企業研究院。產業技術創新聯盟、院士工作站、博士後科研工作站、國家認可實驗室等各類創新平台日益普及。鋁加工材標準適應產業發展需要，總體達到國際水平，得到了世界上多個國家的認可和采用。截至2018年，全行業專利申請量達到31023件，其中有權專利12928件。“高性能大規格復雜截面鋁合金型材擠壓成形及應用技術”“12000噸航空鋁合金厚板張力拉伸裝備研制與應用”“高性能鋁合金架空導線材料與應用”等項目近年來榮獲國家科學技術二等獎。另有多項成果榮獲中國有色金屬工業科學技術獎。高端鑄錠和精密型材、高強韌鋁合金加工材、鋰離子動力電池鋁箔、航空中厚板、汽車車身板、鋁合金石油鑽桿等高技術含量和高附加值產品的生產不斷取得突破。

　　鋁加工產業鏈完整、產品品種齊全、結構合理。目前為止，我國已建立起從鋁及鋁合金熔煉、鑄造至模具設計制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至深加工的完整產業鏈。與鋁加工配套的裝備、輔料行業得到了長足發展;板、帶、箔、管、棒、型、線、粉、鍛件等各種形式、各種牌號、各種規格、各種狀態的鋁材產品，不僅都可以自主生產，而且都具備了很大產能，在全世界產品品種最齊全;產業結構上看，鋁擠壓材最大，板帶次之，鋁箔第三，形成適合我國國情的產業結構，有別于美國、日本等西方國家，產品結構合理。

　　技術和裝備水平進入國際先進行列。鋁型材、鋁板帶和鋁箔等量大面廣類產品的生產技術日益成熟，生產效率和產品質量不斷提升，產品逐步突破佔領國際市場;頂級鋁加工技術正在突破，如航空中厚板、汽車車身板、高端鑄錠和精密型材、高強韌鋁合金加工材、鋰離子動力電池鋁箔、鋁合金石油鑽桿等的生產;國際領先的鋁加工裝備，我國不僅都有進口，而且數量上全球最多、品種最全;國產鋁加工裝備取得了長足發展，大大縮小了與國際先進鋁加工裝備之間的差距。

　　抵御外部風險的能力和國際地位增強

　　鋁材消費以國內為主，在各個領域都得到了廣泛應用，國內消費量佔我國鋁材產量的近90%(剔除鋁箔坯料的重復統計)，為我國鋁加工產業穩健發展提供了強有力的國內市場支撐。

　　鋁加工主機裝備和配套設備均可以自主生產。各種鋁材生產技術全面掌握，產業鏈條完整。

　　從產量佔比看︰2018年，我國鋁材產量佔全球總產量的一半以上，高達55%左右。從鋁材出口看︰我國鋁材出口由2000年的13萬噸增長至2018年的521萬噸，佔全球20%左右，出口目的地國家和地區超過200個。從龍頭企業看︰我國目前不僅形成了以中鋁集團、南山鋁業、遼寧忠旺等為代表的百萬噸級綜合性鋁加工龍頭企業，同時在細分市場領域也形成了一批具有國際影響力的領先企業，如2018年明泰鋁業的鋁板帶產量達到77萬噸，進入世界第一方陣;鼎勝新材的鋁箔產量達到50萬噸，全球第一;遼寧忠旺的鋁擠壓材產量達到60萬噸，亞洲最大、全球第二;廣東興發和鳳鋁的建築鋁型材產量均超過50萬噸，全球領先;南山鋁業的罐料產量約50萬噸，進入全球前三。

2008-2018年中國鋁材表觀消費量(萬噸)

數據來源︰加工協會、安泰科

　　貿易戰影響有限但不容忽視

　　雖然貿易保護日益嚴重，但我國鋁材出口2018年逆勢大幅增長，全年共出口鋁材521萬噸，比上年增長22.8%，其中，鋁擠壓材出口97萬噸，佔18.6%，比上年增長16.4%;鋁板帶出口279萬噸，佔53.7%，比上年增長34.6%;鋁箔出口129萬噸，佔24.7%，比上年增長10.6%。2019年以來，鋁材出口繼續保持增長勢頭，前4個月共出口鋁材171萬噸，同比增長11.2%;但出口美國同比下降了52.39%。2018年，我國出口到美國的鋁材總計34萬噸，佔我國鋁材出口總量的6.5%，佔我國鋁材當年產量的0.86%，其中鋁型材不足1萬噸、鋁板帶24.7萬噸、鋁箔7.3萬噸。無論從出口美國鋁材佔我國鋁材總產量的比例看，還是從出口美國鋁材佔我國鋁材出口總量的比例看，所佔比例都不大，對產業的直接影響有限。

　　雖然直接影響有限，但貿易戰影響的是對未來經濟的判斷和信心。在全球經濟一體化加快融合以及周期性矛盾的調節過程中，貿易摩擦將會長期存在。2018年，除美國外，又有歐盟、阿根廷、印度、加拿大、墨西哥等國家對我國鋁材及部分鋁制品出口展開調查。2019年已經有越南、加拿大、土耳其等國家對我國出口鋁材立案調查7起。我們必須居安思危，在世界經濟陷入衰退和國內經濟下行風險增大時，既要牢牢抓住抓好供給側結構性改革這條主線，著力解決深層次結構性矛盾;又要靈活采取逆周期政策措施，積極擴大國內鋁消費有效需求，穩定行業發展。

2019年以來中國鋁材出口遭遇的貿易摩擦案件

　　鋁加工行業未來發展路徑選擇

　　中國鋁加工業在快速發展的同時，在由大轉強的過程中，仍有一些不足和問題，但中國發展仍處于重要戰略機遇期，這為未來幾年中國鋁消費繼續增長提供了大前提。我們的相關研究也表明，中國原鋁消費進入平台期的時間在2025年前後，未來幾年仍有5%∼8%的增長速度。鋁材兼有質輕、色美、易加工、價格適中、可循環利用等諸多優點，未來在滿足老百姓美好生活需要方面理應而且必將扮演更加重要的角色。

　　路徑一︰從規模速度向綠色制造、智能制造轉變。從近兩年的行業盈利數據來看，利潤下降，盈利能力大幅降低是行業現實問題。這對以“量”取勝的生產方式發出了警告。“控量提質”將是鋁加工行業在踐行五大發展理念的基礎上的必然選擇。隨著我國污染物排放等環保標準越來越高，環保執行力度以及監管力度愈發嚴厲，我國鋁工業的環保成本不斷增加，固廢和危廢問題突顯，行業發展必須朝綠色制造和智能制造方向努力。研究先進的節能、減排和降耗技術，提升“三廢”治理和工業固廢的資源化利用水平，推廣采用綠色能源，生產綠色產品，創建綠色工廠，形成綠色工業園和產業鏈;開發自動化生產線與信息技術結合的制造方式。

　　路徑二︰加快轉型升級，向深加工延伸，實現技術改造、裝備升級，調整產品結構，開發新產品，滿足不同層次用戶的需求，特別是中高端產品的需求。西方發達國家人均鋁消費已經飽和趨于穩定，日本和美國的人均鋁消費分別于1997年和1999年達到峰值後開始回落。從這個意義上說，國內消費天花板也將很快形成，目前傳統領域市場已經趨于飽和，而新興消費尚未形成規模。在消費逐頂的大背景下，鋁加工產能不適宜再大規模擴張。應以購並為主，購並優于新建，積極轉型升級，調整產品結構，適應市場變化，專業化特色化發展，高精特新，強調特色，強調品牌。必須以供給側結構性改革為抓手，從提高供給質量出發，深度聚焦人民日益增長的美好生活需要，擴大高端供給和有效供給，更好滿足廣大人民群眾的需要。

　　主要經濟體和全球鋁消費量

　　路徑三︰強化創新能力。加強基礎研究和應用開發，重視專利、標準、科技成果，跟蹤前沿技術，推動中國技術、中國裝備、中國產品、中國標準“走出去”;加強管理創新，實現精益管理。

　　路徑四︰“走出去”。“走出去”，不僅僅指走出國門，海外開發，還要走出“家門”，加強上下游合作，到上游電解鋁生產基地尋求合作，優化企業生產布局，增強電解鋁原料保障，放大成本和競爭優勢。可以到消費集中地建廠，提高對市場變化的應變反應速度，更好地適應市場和引領市場。要繼續擴大出口。具備優勢的企業完善全球布局，並購、參股國際領先鋁加工和應用企業，融入全球鋁加工價值鏈，提升國際競爭能力。到人口稠密且有一定消費潛力的國家和地區建廠，既可以開發新的市場，又有利于化解貿易保護造成的影響。

　　路徑五︰產業和金融相結合。有條件上市的企業應積極謀劃上市，借助資本市場力量實現企業增值、財富增值、資產增值，品牌增值。上市公司要加大企業在資本市場直接融資的力度。

　　充分發揮鋁兼有商品屬性與金融屬性的特點，把鋁產品作為產業資本與金融資本結合的載體，促進產業與資本融合。用好期貨工具，做好套期保值。防範金融風險和市場風險，實現企業的平穩發展。

　　6月29日，國家主席習近平同美國總統特朗普在日本大阪舉行會晤。經過約80分鐘的會談後，國家主席習近平和美國總統特朗普同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。中美兩大經濟體的貿易摩擦暫告一段落。但從長遠看，貿易摩擦會一直存在，這也從另外一個方面使我國鋁加工行業明確，必須實現高質量發展，才能增強抵抗世界經濟波動的能力。“危險”或“機遇”從來不是獨立存在的，雖然面臨前所未有的復雜嚴峻形勢，但我們有黨的英明領導，擁有14億人口的龐大國內市場，人民群眾追求美好生活的願望十分強烈，鋁的應用仍大有可為。

　　來源于︰有色新聞