贸易摩擦下的中国铝加工行业发展路径选择

　　从2017年，美国发起对我国出口铝材产品开展听证调查开始，到少数其他国家开始听证、调查，以及听证调查频率的增加，铝加工行业成为我国有色金属行业最直接面对贸易争端的行业。一个不可否认的事实是，这种长期、反复的利用关税等手段的干扰，对我国铝加工行业不可避免地产生了影响。

　　据中国有色金属加工工业协会和北京安泰科信息股份公司联合发布的数据显示，2018年，“中国铝加工材综合”产量3970万吨，比上年增长3.9%，其中，剔除铝箔毛料在板带材中重复统计数约443万吨之后，“铝加工材产量”为3527万吨。铝材产量增幅比上一年大幅下降4.6个百分点，产业由21世纪以来持续高速发展，突然进入低速发展阶段。

近两年中国铝材产量(万吨)

　　除了显而易见的外部影响，行业发展的内在动力不足，也是需要重视并亟待解决的。据国家统计局和有色协会数据，2018年中国铝加工产业实现主营业务收入8931亿元，比上年增长3.8%;实现利润254亿元，比上年大幅下降31.5%;平均销售利润率2.84%，比上年大幅下降1.8个百分点。铝加工产业基本以赚取相对固定的加工费用为盈利模式，效益受铝价波动的影响相对较小。而近两年行业平均销售利润率连续大幅下降的现象，一定程度上反映出行业产能过剩和同质化竞争已经十分严重。

　　总体看，我国铝加工产业的困难不容低估，但信心更不可动摇，干劲更不能松懈，产业发展仍处于重要战略机遇期!

　　产业发展的基础和优势仍然具备

　　我国铝加工产业分布相对集中。据国家统计局和有色协会数据，2018年我国铝材产量前十位省区市：河南、山东、广东、江苏、重庆、浙江、广西、内蒙古、新疆和福建的铝材产量合计占全国总产量的76.4%。广东南海、河南巩义、山东滨州、山东临朐、山东龙口、湖北大冶、辽宁大石桥、安徽濉溪、广西百色，以及江浙沪地区形成了规模不等、各具特色的一批铝加工产业集群。

2018年中国铝材产量分布(万吨)

　　科技创新能力增强。全行业目前已建有国家认定企业技术中心19家，其中铝加工企业17家。中铝集团、南山铝业、辽宁忠旺、广东兴发、广东凤铝等国有和民营铝加工龙头企业都建立了企业研究院。产业技术创新联盟、院士工作站、博士后科研工作站、国家认可实验室等各类创新平台日益普及。铝加工材标准适应产业发展需要，总体达到国际水平，得到了世界上多个国家的认可和采用。截至2018年，全行业专利申请量达到31023件，其中有权专利12928件。“高性能大规格复杂截面铝合金型材挤压成形及应用技术”“12000吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用”“高性能铝合金架空导线材料与应用”等项目近年来荣获国家科学技术二等奖。另有多项成果荣获中国有色金属工业科学技术奖。高端铸锭和精密型材、高强韧铝合金加工材、锂离子动力电池铝箔、航空中厚板、汽车车身板、铝合金石油钻杆等高技术含量和高附加值产品的生产不断取得突破。

　　铝加工产业链完整、产品品种齐全、结构合理。目前为止，我国已建立起从铝及铝合金熔炼、铸造至模具设计制造，铝及铝合金挤压、轧制、锻造，铝材表面处理，至深加工的完整产业链。与铝加工配套的装备、辅料行业得到了长足发展;板、带、箔、管、棒、型、线、粉、锻件等各种形式、各种牌号、各种规格、各种状态的铝材产品，不仅都可以自主生产，而且都具备了很大产能，在全世界产品品种最齐全;产业结构上看，铝挤压材最大，板带次之，铝箔第三，形成适合我国国情的产业结构，有别于美国、日本等西方国家，产品结构合理。

　　技术和装备水平进入国际先进行列。铝型材、铝板带和铝箔等量大面广类产品的生产技术日益成熟，生产效率和产品质量不断提升，产品逐步突破占领国际市场;顶级铝加工技术正在突破，如航空中厚板、汽车车身板、高端铸锭和精密型材、高强韧铝合金加工材、锂离子动力电池铝箔、铝合金石油钻杆等的生产;国际领先的铝加工装备，我国不仅都有进口，而且数量上全球最多、品种最全;国产铝加工装备取得了长足发展，大大缩小了与国际先进铝加工装备之间的差距。

　　抵御外部风险的能力和国际地位增强

　　铝材消费以国内为主，在各个领域都得到了广泛应用，国内消费量占我国铝材产量的近90%(剔除铝箔坯料的重复统计)，为我国铝加工产业稳健发展提供了强有力的国内市场支撑。

　　铝加工主机装备和配套设备均可以自主生产。各种铝材生产技术全面掌握，产业链条完整。

　　从产量占比看：2018年，我国铝材产量占全球总产量的一半以上，高达55%左右。从铝材出口看：我国铝材出口由2000年的13万吨增长至2018年的521万吨，占全球20%左右，出口目的地国家和地区超过200个。从龙头企业看：我国目前不仅形成了以中铝集团、南山铝业、辽宁忠旺等为代表的百万吨级综合性铝加工龙头企业，同时在细分市场领域也形成了一批具有国际影响力的领先企业，如2018年明泰铝业的铝板带产量达到77万吨，进入世界第一方阵;鼎胜新材的铝箔产量达到50万吨，全球第一;辽宁忠旺的铝挤压材产量达到60万吨，亚洲最大、全球第二;广东兴发和凤铝的建筑铝型材产量均超过50万吨，全球领先;南山铝业的罐料产量约50万吨，进入全球前三。

2008-2018年中国铝材表观消费量(万吨)

数据来源：加工协会、安泰科

　　贸易战影响有限但不容忽视

　　虽然贸易保护日益严重，但我国铝材出口2018年逆势大幅增长，全年共出口铝材521万吨，比上年增长22.8%，其中，铝挤压材出口97万吨，占18.6%，比上年增长16.4%;铝板带出口279万吨，占53.7%，比上年增长34.6%;铝箔出口129万吨，占24.7%，比上年增长10.6%。2019年以来，铝材出口继续保持增长势头，前4个月共出口铝材171万吨，同比增长11.2%;但出口美国同比下降了52.39%。2018年，我国出口到美国的铝材总计34万吨，占我国铝材出口总量的6.5%，占我国铝材当年产量的0.86%，其中铝型材不足1万吨、铝板带24.7万吨、铝箔7.3万吨。无论从出口美国铝材占我国铝材总产量的比例看，还是从出口美国铝材占我国铝材出口总量的比例看，所占比例都不大，对产业的直接影响有限。

　　虽然直接影响有限，但贸易战影响的是对未来经济的判断和信心。在全球经济一体化加快融合以及周期性矛盾的调节过程中，贸易摩擦将会长期存在。2018年，除美国外，又有欧盟、阿根廷、印度、加拿大、墨西哥等国家对我国铝材及部分铝制品出口展开调查。2019年已经有越南、加拿大、土耳其等国家对我国出口铝材立案调查7起。我们必须居安思危，在世界经济陷入衰退和国内经济下行风险增大时，既要牢牢抓住抓好供给侧结构性改革这条主线，着力解决深层次结构性矛盾;又要灵活采取逆周期政策措施，积极扩大国内铝消费有效需求，稳定行业发展。

2019年以来中国铝材出口遭遇的贸易摩擦案件

　　铝加工行业未来发展路径选择

　　中国铝加工业在快速发展的同时，在由大转强的过程中，仍有一些不足和问题，但中国发展仍处于重要战略机遇期，这为未来几年中国铝消费继续增长提供了大前提。我们的相关研究也表明，中国原铝消费进入平台期的时间在2025年前后，未来几年仍有5%～8%的增长速度。铝材兼有质轻、色美、易加工、价格适中、可循环利用等诸多优点，未来在满足老百姓美好生活需要方面理应而且必将扮演更加重要的角色。

　　路径一：从规模速度向绿色制造、智能制造转变。从近两年的行业盈利数据来看，利润下降，盈利能力大幅降低是行业现实问题。这对以“量”取胜的生产方式发出了警告。“控量提质”将是铝加工行业在践行五大发展理念的基础上的必然选择。随着我国污染物排放等环保标准越来越高，环保执行力度以及监管力度愈发严厉，我国铝工业的环保成本不断增加，固废和危废问题突显，行业发展必须朝绿色制造和智能制造方向努力。研究先进的节能、减排和降耗技术，提升“三废”治理和工业固废的资源化利用水平，推广采用绿色能源，生产绿色产品，创建绿色工厂，形成绿色工业园和产业链;开发自动化生产线与信息技术结合的制造方式。

　　路径二：加快转型升级，向深加工延伸，实现技术改造、装备升级，调整产品结构，开发新产品，满足不同层次用户的需求，特别是中高端产品的需求。西方发达国家人均铝消费已经饱和趋于稳定，日本和美国的人均铝消费分别于1997年和1999年达到峰值后开始回落。从这个意义上说，国内消费天花板也将很快形成，目前传统领域市场已经趋于饱和，而新兴消费尚未形成规模。在消费逐顶的大背景下，铝加工产能不适宜再大规模扩张。应以购并为主，购并优于新建，积极转型升级，调整产品结构，适应市场变化，专业化特色化发展，高精特新，强调特色，强调品牌。必须以供给侧结构性改革为抓手，从提高供给质量出发，深度聚焦人民日益增长的美好生活需要，扩大高端供给和有效供给，更好满足广大人民群众的需要。

　　主要经济体和全球铝消费量

　　路径三：强化创新能力。加强基础研究和应用开发，重视专利、标准、科技成果，跟踪前沿技术，推动中国技术、中国装备、中国产品、中国标准“走出去”;加强管理创新，实现精益管理。

　　路径四：“走出去”。“走出去”，不仅仅指走出国门，海外开发，还要走出“家门”，加强上下游合作，到上游电解铝生产基地寻求合作，优化企业生产布局，增强电解铝原料保障，放大成本和竞争优势。可以到消费集中地建厂，提高对市场变化的应变反应速度，更好地适应市场和引领市场。要继续扩大出口。具备优势的企业完善全球布局，并购、参股国际领先铝加工和应用企业，融入全球铝加工价值链，提升国际竞争能力。到人口稠密且有一定消费潜力的国家和地区建厂，既可以开发新的市场，又有利于化解贸易保护造成的影响。

　　路径五：产业和金融相结合。有条件上市的企业应积极谋划上市，借助资本市场力量实现企业增值、财富增值、资产增值，品牌增值。上市公司要加大企业在资本市场直接融资的力度。

　　充分发挥铝兼有商品属性与金融属性的特点，把铝产品作为产业资本与金融资本结合的载体，促进产业与资本融合。用好期货工具，做好套期保值。防范金融风险和市场风险，实现企业的平稳发展。

　　6月29日，国家主席习近平同美国总统特朗普在日本大阪举行会晤。经过约80分钟的会谈后，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。中美两大经济体的贸易摩擦暂告一段落。但从长远看，贸易摩擦会一直存在，这也从另外一个方面使我国铝加工行业明确，必须实现高质量发展，才能增强抵抗世界经济波动的能力。“危险”或“机遇”从来不是独立存在的，虽然面临前所未有的复杂严峻形势，但我们有党的英明领导，拥有14亿人口的庞大国内市场，人民群众追求美好生活的愿望十分强烈，铝的应用仍大有可为。

　　来源于：有色新闻